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配资行业
 签发时间2019-09-21 12:41
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  北京时间周四(月日)凌晨:,美联储将公布利率决议,美联储发布政策声明后主席鲍威尔将召开新闻发布会。市场广泛预计美联储月降息个基点,但其对未来计划看法将决定股市否继续敝在历史高位,料年底前或将需再降息至二次。

  本周美联储召开会议时,讨论内容将此前对于美国经济乐观预期目前否已经恶化,否还应该宣称他们只政策上微调,尚未进入宽松周期,还出台更为积极刺激计划以确保美国经济复苏。

  在美联储月利率决议实施年来首次降息后,市场预期月和月还将各降息次,市场正在关注美联储风向否会发生转变。

  事实上就连鲍威尔也承认,当前美联储面对境况无先例可循,同时在降息力度和时机问题上美联储内部也分歧明显~美联储必须在本次决议上给出个明确方向,这将对美联储之后政策走向奠定基调,预计将对金市、汇市产生重大影响。

  美联储内部存在严重分歧

  美联储内部对经济前景和美联储应如何回应存在严重分歧,美联储决策表明显分歧意味着,进步降息可能还远未成定局。

  杰富瑞(Jefferies)经济学家沃德·麦卡锡(Ward McCarthy)表示,随着布拉德、卡什卡利和芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯等较为鸽派政策制定者呼吁进步放松货币政策,以及梅斯特、哈克和堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治等更为鹰派政策制定者持怀疑态度,预计年点位将反映出这种好坏参半观点。

  牛津经济学院首席美国经济学家格雷戈里·达科(Gregory Daco)表示:这种不和谐非常明显。如果你看看今天经济,你会看到个分为二经济,关键问题,这种疲软否会渗透到经济中,否会加剧。

  美联储十年来首次重启回购操作,周三将再度出手干预

  在短期融资市场出现失衡后,美联储采取措施加大美元流动性。就目前而言,如果利率继续走高,预计美联储将会采取更多临时性流动性投放措施。

  为货币市场降温,美联储注入数百亿美元流动性来遏制短期利率飙升之势,并表示愿在周三继续开展这项操作,投放亿美元。虽然货币市场利率飙升并不能证明即将发生金融危机,但突显美联储正如何失去对短期拆借这个实施货币政策关键工具之控制。

  ICAP数据显示,由于货币市场在周和周二出现资金短缺,以美国国债隔夜回购利率度大涨到,达到上周水平四倍左右。

  更重要,回购市场动荡导致有效联邦基金利率跃升至.%,如果不加以控制,可能会开始影响更广泛借贷成本。因为这达到美联储利率目标区间上限,他们可能在周四凌晨会议上再次调整超准备金利率。

  机构观点

  美银美林:预计美联储将在本周利率决议上除降息个基点之外,还料将下调超额准备金率(IOER)至少个基点、至多个基点。

  法国农业信贷银行伦敦分行外汇策略师Manuel Oliveri:美元需求正兴,因风险人气仍然疲弱,美联储要超出已经鸽派市场预期会很困难。

  房利美:维持美联储将在年再降息两次预期不变,次料在本周,另次降息料在月。

  贝莱德:预计本周美联储将会降息,认为美国经济不太可能从世界其他地区获得太多帮助,并认为其在第四季度有可能再度降息。

  荷兰合作银行:预计美联储下周将降息个基点∷外,收益叩构抑赶蚰杲鱿炙ネ耍饨仁姑懒⒃谀甑字敖迪⒅%。

  Phillip Futures分析师Benjamin Lu:如果美联储本周违背市场预期(不实行降息),金价短期可能逆转此前涨势,将快速下测美元。

  大华银行:预计美联储年底前还有三次降息行动;

  大华银行预计,美联储在年底前剩余所有三次政策会议上都会采取降息行动,年内还将累计降息个基点,届时联邦基金利率将降至.-.%区间,远低于此前谌耸吭げ.-.%水平;而此后,如果全球局势没有出现根本性好转,美联储在年季度还仍有继续降息可能。

  道富环球:市场对降息预期超过美联储意愿;

  道富环球投资顾问策略师阿伦指出,市场消化未来几个季度大幅降息预期,这可能超出美联储目前意愿;投资者得出结论,如果没有国际紧张局势,美联储可能不会在这个点上实施降息。

  法国:多数分析师预测美联储本周降息基点;

  法国兴业银行分析师朱克斯(Kit Juckes)表示,预测人士致预计,美联储本周将降息个基点,多数人预计今年还会降息;他们几乎致认为,市场预期宽松程度超过经济所需,不知道美联储如何才能摆脱市场控制。

  Wrightson ICAP:如果利率走高,美联储将采取更多临时性流动性投放措施;

  Wrightson ICAP分析师Lou Crandal表示,在当前市场环境下,回购市场没有足够大弹性来应对银行系统大幅季节性波动,需要美联储介入缓解这个迫切问题;就目前而言,如果利率继续走高,预计美联储将会采取更多临时性流动性投放措施。

  Gundlach称美联储可能会启动“轻度量化宽松”;

  DoubleLine Capital首席执行官Jeffrey Gundlach表示,回购市场利率飙升将使美联储更有可能“很快”恢复其资产负债表扩张。美联储将可能启动“轻度量化宽松”,让资产负债表扩张“与货币增长致,就像他们在信贷危机之前所做那样”。

  摩根大通:通胀上升不足以使美联储暂停宽松;

  ① 美联储似乎正在承受通胀上行压力,从月份数据报告中可以看到各种趋势通胀指标在走高,预计还未公布其它月份通胀指标也将敝这种上升趋势;

  ② 不过,美联储青睐潜在通胀指标仍可能低于目标水平,再考虑到与货币政策相关其它发展因素,我行认为,近期通胀企稳不足以阻止美联储在即将举行政策会议上放松政策。

  加拿大国民银行:预计美联储将降息个基点;

  ① 美联储布拉德最近主张降息个基点,我行认为确实有理由支持这样政策路径;不确定仍很大问题,美国供应管理协会(ISM)报告显示制造业正在恶化;未来关键将使造业放缓否会蔓延要其他经济领域;

  ② 目前为止,劳动力市场依然强劲,并支撑着健康消费支出;与此同时,通胀正趋于目标水平,股指接近历史高点;在这种背景下,我行认为美联储很难会降息个基点,因此我行预测,美联储下周将降息个基点,在年底前再降息个基点。

  巴克莱:本周美联储料将降息个基点,但前瞻指引将基本不变;

  ① 巴克莱研究报告称,本周美联储料将再度降息个基点,但前瞻指引不会出现太大变化;预计美联储月政策会议上将降息个基点,但相较月政策声明只会做出小幅调整,其中美联储将会料将强调经济持续增长基础情境预期,同时通胀也会维持在%目标水平附近。

  ② 但值得注意,美联储预计会指出利率调整‘针对全球局势变化以及通胀压力放缓;预期这次会出现相似前瞻指引,再次强调美联储承诺将“适时采取行动”;同时表明通胀变化自月以来符合预期,但基本面状况只提供些许支撑;

  ③ 整体而言,该行认为中期通胀指引只会出现小幅变化,这也包括对今明两年失业率和GDP预估;点阵图方面,我们认为不会指明年增加额外降息预期(目前预期为两次)。

  道明证券:美联储月份会议会再降息个基点;

  ① 道明证券认为,月份美联储会议以来美国国内和海外进展都支持美联储月份再次降息,料降息个基点;在解释决议方面,预期美联储将强调导致他们月份降息因素还没有消散;实际上,全球经济增长继续令人失望,不确定性仍在上升;

  ② 道明证券还预期美联储也将继续把降息解释为“周期内调整”,或者“保险型降息”,而非放宽周期开端;然而,美联储也不会关闭再次降息大门,道明预期月份会再度降息个基点,然后年会降息个基点。

  野村:美联储在货币市场片混乱压力下或更加鸽派;

  ① 野村控股策略师Charlie McElligott周二在份报告中写道,美联储主席鲍威尔或不得不在本周货币政策会议上解决美元货币市场出现混乱问题;如果鲍威尔降息个基点并继续将美联储宽松政策视为“中期政策”调整,会“灾难性”地加剧货币市场年底前流动性压力;

  ② 周回购市场紧张过后,“美联储来点大动作压力增加”,而不仅仅普普通通降息个基点;有些“权宜之计”对于某些“症状”可能比较有效,额外削减超额准备金利率,这最早可能会在本周公布;

  ③ 尽早启动潜在掣回购操作,以解决“准备金稀缺”问题(将国债转换为准备金,且成本略高于市场利率);今年晚些时候美联储恢复资产负债表扩张或更深降息路径,可能会立竿见影地产生真正影响。

  三菱日联银行:美联储前瞻指引;

  ① 东京三菱日联银行就明晚美联储决议来袭前对美元前景做出讨论;该行表示,本周美联储决议成为重磅事件,投资者依然预期美联储将做出个点降息,美国利率市场已经%定价这情形;

  ② 对美元方向更为重要将美联储前瞻指引更新,类似于月决议,我们认为更新后前瞻指引将给到美元更多上行风险,尽管美联储主席鲍威尔可能更为感知市场对美联储将当前政策视为中期调整将如何激进回馈;

  ③ 该行认为美联储将想要对今年至少再次降息持开放态度,但不太可能通过美债收益咧笞呤蒲橹ご位蚋降息,在这环境中,美元应当在欧洲央行上周宽松货币政策后格外持续走强。

  澳新银行:本周美联储料将再度降息;

  ① 澳新银行周二发布分析报告指出,美联储仍面临宽松压力,预期其将会维持宽松立场,本周料降息个基点;

  ② 多数委员将会对年内降息三次持赞同态度,同时相信点阵图也将下移,但中值周边分布将会更加分散,因委员们对降息需求分歧也在加大;

  ③ 美联储主席鲍威尔将面临更大挑战,尽管如此,依然预期他将会强调美联储将会采取必要手段来确保经济持续扩张。

来源:新华视点微信公众号
作者:bs 编辑:bs
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